Fantasy. Heksejæger-lærlingen Tom er på jagt efter det tredje magiske sværd, som han skal bruge, når han skal dræbe Djævelen. Han drager ud på en farlig færd for at finde sværdet sammen med sin hekseveninde, Alice. Men det er blevet pålagt Tom at ofre Alice, når sværdet er fundet. Hvad gør Tom nu?