Fantasy. Prins Milo ægges af sin luskede fætter til tvekamp. Men fætteren snyder og det ender med, at Milos storebror dræbes af den uhyggelige sværdmester Tural. Sværdmesterens forbandede sværd opsuger broderens sjæl, og nu må Milo kæmpe for at redde den igen